Votre patrimoine mérite une gestion experte, et chez Co-Pilotes, nous avons la capacité de comprendre et d’analyser en profondeur votre situation. En travaillant en collaboration avec un gestionnaire de patrimoine reconnu, nous vous fournissons des recommandations avisées et personnalisées.
Ensemble, nous réalisons un bilan patrimonial global afin de prendre les bonnes décisions, au bon moment.
Dans le but limiter vos risques et en particulier protéger votre patrimoine privé, nous étudions votre situation matrimoniale avec des notaires ou des avocats spécialisés. L’arbitrage des préconisations en termes de succession se fait également en étroite collaboration avec notre partenaire gestionnaire de patrimoine. Cela vous garantit une approche complète et cohérente concernant la gestion de votre patrimoine.
Nos conseillers se penchent aussi sur la gestion de vos placements financiers et l’optimisation de votre fiscalité.
Afin de protéger notamment votre résidence principale et vos biens immobiliers de toute saisie, nous étudions ensemble quelles sont les décisions à prendre dès maintenant. Il peut parfois être intéressant de séparer votre patrimoine professionnel de votre patrimoine personnel, et il est important que vous ayez connaissance de ce que ces choix impliquent.
Vous pouvez avoir recours à des formes juridiques de sociétés à responsabilité limitée (SARL, EURL), et nous vous indiquons les spécificités de chacune d’elles. Enfin, nous pouvons isoler des aléas de l’exploitation une partie de vos bénéfices professionnels non distribués par votre société.
Nos nombreuses années d’expérience dans ce domaine d’expertise vous garantissent que votre patrimoine est entre de bonnes mains, vous permettant ainsi de prendre des décisions éclairées pour sécuriser votre avenir financier.